La société de participations de la ville de Hambourg HBV est en train de placer sur le marché sa participation de 10 % dans le groupe allemand Beiersdorf, le fabricant de la crème Nivea, ont indiqué mercredi 17 janvier des courtiers.

Crèmes Nivéa

En 2003, la ville de Hambourg avait pris 10 % du capital du fabricant de la crème Nivea, via une société de participations, au prix de 130,70 euros par titre, pour éviter son rachat par l'américain Procter & Gamble et défendre les 4 800 emplois de Beiersdorf ainsi que les retombées fiscales.

La Deutsche Bank a été chargée de placer les 25,2 millions de titres pour un prix unitaire de 48 à 50 euros, selon ces courtiers, soit une valorisation totale entre 1,21 et 1,26 milliard d'euros. L'opération a été entamée mardi 16 janvier et doit se poursuivre jusque dans la matinée.

Hier soir, l'action Beiersdorf avait terminé sur un gain de 1,14 % à 49,85 euros, profitant notamment d'une recommandation de la Deutsche Bank qui avait relevé son objectif de cours de 50 à 60 euros.

Le groupe Beiersdorf est contrôlé à hauteur de 50,46 % par la holding allemande Tchibo, le bancassureur Allianz est présent à hauteur de 7,85 %.

Le groupe a annoncé il y a peu une hausse de 7,2 % de son chiffre d'affaires en 2006, à 5,1 milliards d'euros. C'est la première fois que les ventes dépassent les 5 milliards d'euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit), hors éléments exceptionnels, a progressé de 11 % à environ 590 millions d'euros. Le résultat net a quasiment doublé à 665 millions d'euros, contre 335 millions d'euros en 2005, grâce à des éléments exceptionnels liés à la vente de BSN Medical et à une restructuration des activités de logistique.