Asos en appelle à ses actionnaires face à la chute des ventes

Asos annonce un plan visant à lever jusqu'à 75 millions de livres sterling (86 millions d'euros) auprès de ses actionnaires, alors que le géant de la vente en ligne, en difficulté, cherche à renforcer ses finances.

La société a déclaré que ses trois principaux actionnaires la soutenaient. Parmi eux, Anders Holch Povlsen, le propriétaire de Bestseller, via son véhicule d'investissement. Asos a déclaré que les trois actionnaires "participeront de manière significative à la levée de fonds et ont fourni des engagements de souscription qui, ensemble, couvriront le montant total du placement, reflétant leur confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise".

Dans le cadre de cette levée de fonds de 75 millions de livres sterling, Asos a également lancé une offre au détail (c'est-à-dire une offre accessible aux autres actionnaires) de ses actions pour un montant maximum de 5 millions de livres sterling. Les nouvelles actions ordinaires sont vendues au prix de 4,18 livres chacune, soit le cours de clôture des actions le 25 mai.

La société a également conclu avec Bantry Bay Capital un accord portant sur des prêts et des facilités de crédit d'un montant de 275 millions de livres sterling, pour une durée d'un peu moins de deux ans. Cet accord remplace les arrangements déjà en place qui devaient prendre fin l'année prochaine.

La stratégie de financement intervient alors que l'entreprise continue de faire état d'une baisse des ventes, d'un niveau plus élevé de retours après la pandémie, et après avoir enregistré une perte lors de sa dernière période dont les chiffres ont été publiés, soit le semestre terminé à la fin du mois de février.

Sur cette période, l'entreprise affichait un perte ajustée avant impôts de 87,4 millions de livres (environ 100,21 millions d'euros), contre un bénéfice de 14,8 millions de livres au cours de la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires avait lui baissé de 10% à taux de change constant pour atteindre 1,84 milliard de livres au premier semestre.

Asos explique que les raisons de cette décision comprennent le financement de son modèle commercial renouvelé, dans le cadre duquel elle "modifie en profondeur" son approche de l'achat et du merchandising, "avec une meilleure discipline de gestion des stocks et une réduction de la complexité de sa chaîne d'approvisionnement".

L'entreprise optimise également sa base de coûts, améliore le modèle économique des commandes, et maximise l'efficacité de son modèle d'exploitation "pour assurer un niveau durable de rentabilité et de génération de trésorerie sur tous les marchés".

En outre, les fonds réunis permettront à la société de disposer d'une "trésorerie robuste et flexible" qui lui permettra de poursuivre son "investissement stratégique dans l'expérience client".

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