PARIS, 3 mai 2012 (AFP) - La cristallerie française Baccarat va lancer une augmentation de capital de 27,5 millions d'euros qui sera souscrite par le fonds d'investissement américain Catterton Partners, dont la participation s'élevera à 22%, afin d'"accélérer sa croissance", selon un communiqué.

Pièces de la collection Fleurs de psydélic. Visuels Baccarat

A l'issue de cette opération, la participation de l'actionnaire majoritaire Groupe du Louvre (filiale de Starwood Capital) dans Baccarat sera diluée à environ 66,5% contre 85,3% actuellement, précise le communiqué.

Catterton et Groupe du Louvre agiront de concert, "conformément à un pacte d'actionnaires qui sera conclu dès la réalisation de l'augmentation de capital", ajoute le communiqué des deux groupes.

"Nous sommes convaincus" que l'"expérience globale" de Catterton et "leur expertise reconnue pour faire croître les entreprises du secteur de la distribution seront des atouts majeurs pour accélérer le développement de notre groupe, notamment à l'international", estime Steve Hankin, vice-président de Baccarat et directeur général de Starwood Capital.

"Baccarat est une marque de luxe reconnue avec un potentiel de croissance significatif", souligne de son côté Michael Chu, associé-gérant de Catterton.

L'opération reste soumise à une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) "constatant que cette transaction ne déclenche pas le lancement d'une offre publique obligatoire", à "la validation par l'expert indépendant du prix de 150 euros l'action", ainsi qu'à l'approbation par une Assemblée générale extraordinaire de Baccarat fin juin, précise le communiqué.

En 2011, Baccarat a accusé une perte nette de 2,34 millions d'euros contre un bénéfice de 2,2 millions d'euros un an plus tôt, "principalement dû à l'impact de coûts non récurrents", selon le groupe.

Dans le même temps, ses ventes ont grimpé de 13,8% à 143,2 millions d'euros.

Créée en 1764, la société Baccarat est l'un des leaders mondiaux des produits en cristal haut de gamme.